CRM para ventas

En la actualidad, los clientes exigen cada vez más a las empresas. Esto ha provocado que los ciclos de venta sean más complejos, ágiles y con una competencia mucho más fuerte.

 Un buen CRM para ventas ayudará a tu empresa a gestionar todo el ciclo de ventas (clientes potenciales, procesos y rendimiento del equipo), respaldará todas las funciones del equipo de ventas (televenta, inside sales, customer account managers y sales managers) desde cualquier ubicación y en el momento oportuno.

 No obstante, debes tener en cuenta que normalmente los equipos de ventas suelen ser los usuarios más reacios a adoptar un CRM, ya que prefieren dedicar más tiempo a vender que a aprender a utilizar nuevas aplicaciones. Por ello, es muy importante transmitir un enfoque de simplicidad y seguridad para los usuarios de la aplicación.

CRM para tu equipo de ventas

Los equipos de ventas quieren disponer de un CRM que les permita cerrar más acuerdos a la vez que se reducen las tareas administrativas. Por ello, la herramienta debe ser fácil de usar y contener solo los datos más importantes para ahorrar tiempo y esfuerzos.

Pero esta “facilidad para hacer negocios” no solo aplica a los equipos de ventas, sino también a los clientes. Un buen CRM también debe ayudar a tu equipo a conectarse con los clientes y prospects sin importar el canal o la etapa del ciclo de ventas. Esto se hace mediante funcionalidades como la organización de reuniones con acceso instantáneo al calendario, el uso de plantillas de correo electrónico, paneles de administración de tareas, chat en vivo, integración con redes sociales, etc.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que el CRM contenga una versión móvil, tanto para Android como para iOS, lo que ayudará a los equipos de venta a administrar sus tareas, su correo electrónico, actividades y reuniones con el acceso a datos relevantes desde cualquier lugar, reduciendo el tiempo de administración no deseado e incorporando las mejores prácticas en la gestión de posibles clientes.

Unido a la accesibilidad, la automatización debe ser otra de las características esenciales de la herramienta. Los flujos de trabajo automatizados pueden ayudar a tus equipos a navegar a través del proceso de venta, apoyándolos de manera eficiente para pasar a la siguiente etapa, agregando datos relevantes en cada paso y cumpliendo con los distintos requisitos comerciales desde el cliente potencial hasta la venta final, pasando por las oportunidades. Además, también se debe poder automatizar las notificaciones (por correo electrónico, SMS, etc.) que se envían a los vendedores y que se activan por sus acciones, por las de sus compañeros o por acciones de los clientes.

Un CRM para ventas también debe poder permitir la cualificación de leads o los traspasos de marketing. Si el software que elijas dispone de esta funcionalidad, podrás proporcionar una mejor visibilidad de las actividades, tanto a los equipos de ventas como de marketing, y los representantes de ventas podrán saber cuándo tienen que actuar, proporcionando así una experiencia de cliente perfecta. Además, esta colaboración mejorará la motivación y las relaciones entre ambos equipos.

En resumen, un buen CRM debe permitir un acceso más fácil y detallado a la información de cliente. También, debe utilizar datos históricos, cruzarlos con otras fuentes de datos y ofrecer nuevos datos que puedan ayudar a los equipos de ventas a generar más ventas y a aprender, adaptar y planificar estrategias futuras. Este análisis predictivo ayudará a mejorar la venta personalizada, reducir el riesgo de abandono y sugerir las siguientes mejores acciones.

CRM para Sales Managers

Los managers de ventas son uno de los perfiles más beneficiados de la adopción de un CRM, ya que, si no disponen de este sistema, gran parte de su trabajo se pierde en solicitar informes de estado por correo y en actualizar manualmente tediosas hojas de cálculo con esa información sobre el rendimiento de las ventas, que además se quedan obsoletas rápidamente.

Los managers de ventas necesitan información en tiempo real para revisar los distintos canales de ventas y los KPIs de una manera rápida y sencilla. Un CRM permite esta funcionalidad gracias a que dispone de paneles de ventas visuales, configurables y fáciles de usar. Estos informes en tiempo real proporcionarán a los managers los datos que necesitan para descubrir áreas de mejora, hacer un seguimiento de los objetivos, detectar tendencias y resolver problemas antes de que sea demasiado tarde.

Por ello, cuando busques un CRM para ventas, asegúrate de que cumple con las siguientes características:

  • Gestión de la fuerza de ventas y la canalización desde el cliente potencial de marketing hasta la oportunidad de ventas con pronóstico predictivo.
  • Automatización de las etapas de ventas: desde el principio, incluyendo el historial completo y la información de prospects desde la formación y calificación de marketing en el momento de la entrega, mejorando así la colaboración entre los equipos de marketing y ventas.
  • Gestión de clientes potenciales, contactos y prospects con características de calificación de clientes potenciales para ayudar en la priorización.
  • Soporte completo de propuestas de ventas y cotizaciones que esté alineado con el catálogo de productos de tu negocio y que indique las preferencias de cliente y sugerencias para ventas adicionales y ventas cruzadas.
  • Gestión de descuentos con procesos de aprobación automatizados dentro de las pautas comerciales, para cotizaciones de clientes más eficientes y precisas.
  • Aplicación móvil: para que los vendedores actualicen y vean su CRM fuera de las oficinas. La aplicación debe incluir funcionalidades como el correo electrónico, calendario, etc.
  • Paneles de control personalizados: para que los equipos de ventas y la gestión comercial puedan administrar su canalización y sus KPI
  • Integración con calendarios, documentos y correos electrónicos para promover el uso y asegurar una buena adopción del CRM en el día a día.
  • Ayuda guiada: con manuales de mejores prácticas de ventas y plantillas adaptadas en cada paso del proceso de ventas.
  • Cumplimiento con la GDPR.
  • Compatibilidad con notas de reuniones, con los registros guardados de visitas de clientes, y que todo ello se pueda compartir de forma automática entre los diferentes miembros del equipo.
  • Información de las ventas que permita monitorear el desempeño y proporcionar un análisis de las ventas de manera proactiva. También debe incluir paneles basados en roles de usuario que ofrezcan el rendimiento de los KPIs.
  • Funciones de venta social integradas, con plataformas como LinkedIn, para permitir ventas relacionales y conectarse con tus clientes.
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CRM para

Atención al Cliente

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CRM para Field Service

Step 3

CRM para Customer Insights y CDP

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